A pochi giorni dalla firma da parte Ministro dell’Economia Monti dell’ultimo decreto che disciplina i requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti indipendenti, Consultique, primo network italiano di consulenza finanziaria indipendente, ha organizzato una conferenza gratuita a Firenze mercoledì 9 maggio, all’Hotel Londra in Via Jacopo da Diacceto 15/20, dal titolo “La consulenza indipendente, una professione innovativa: le competenze, le metodologie e gli strumenti finanziari.
Focus sull’andamento dei mercati e sui certificati”. Il programma prevede l’intervento di analisti esperti del team Consultique e di UniCredit Bank:
Ore 17.30 - Luca Mainò, direttore Consultique: • La consulenza indipendente: cosa avviene nel mondo? • Requisiti e adempimenti: focus sulle novità normative • Le competenze per la prestazione del servizio di consulenza fee only • Master operativo: un know how esclusivo per la prestazione del servizio di consulenza fee only Ore 18.00 – Christophe Grosset, wholesale distribution Italy Unicredit Bank AG: • Strategie per generare performance nell'attuale scenario di mercato • La gestione dei rischi come metodo di investimento • Una nuova asset class per la consulenza indipendente.Durante il seminario interverranno anche titolari di studi di consulenza finanziaria indipendente fiorentini che racconteranno la propria esperienza concreta nella consulenza finanziaria indipendente.Casi concreti. Ore 18.20 - Roberto Maggi, Financial Support for Distribution Italy Unicredit Bank: • L'attuale situazione dei mercati finanziari Ore 18.45 - Giovanni Pedone, analista Consultique: • Strumenti: un sistema informativo online Mifid compliant • Il supporto di un Centro Studi e Ricerche indipendente • I servizi del consulente per privati, aziende e istituzionali
I seminari gratuiti sono rivolti agli investitori interessati a conoscere la consulenza finanziaria esente dal conflitto d’interesse e agli operatori del settore finanziario (consulenti indipendenti, private bankers, promotori finanziari, commercialisti, consulenti aziendali ma anche neolaureati) interessati ad avvicinarsi alla consulenza slegata dalla vendita, ovvero remunerata esclusivamente a parcella dal cliente.
