Il Roadshow proseguirà nelle principali piazze finanziarie internazionali, tra cui: Parigi, Londra, Francoforte e New York. L’OPV partirà il 10 luglio per terminare il 12 luglio.
Sarà di oltre 266 milioni di azioni ordinarie l’operazione attraverso la quale l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze collocherà sul mercato il 25% del capitale sociale ordinario di Cassa di Risparmio di Firenze.
Il collocamento avverrà attraverso un ’Offerta Globale di 247,3 milioni di azioni ordinarie, pari a circa il 23,2 % del capitale sociale suddivisa in:
un’Offerta Pubblica di Vendita (OPV) riservata al pubblico indistinto, di un minimo di circa 61,8 milioni di azioni ordinarie corrispondenti al 5,8% del capitale sociale (25% dell’Offerta Globale), di cui: fino ad un massimo di 19,2 milioni di azioni riservate ai Dipendenti Cassa di Risparmio di Firenze e fino ad un massimo di 6,8 milioni di azioni riservate ai Dipendenti del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Firenze e ai Pensionati di Cassa di Risparmio di Firenze;
un contestuale Collocamento Privato, per un massimo di circa 185,.4milioni di azioni ordinarie pari al 17,4% del capitale sociale, destinato agli investitori professionali italiani e istituzionali esteri.
Nell’ambito dell’OPV è stato previsto l’incentivo della "bonus share". Per coloro che manterranno le azioni assegnate, senza soluzione di continuità, per almeno un anno dalla data di pagamento, sarà garantita l’attribuzione di 1 azione gratis ogni 20 (godimento 1 gennaio 2000), fino ad un massimo di 1000 azioni gratuite.
L’operazione prevede inoltre un'opzione per l’acquisto ("Greenshoe") di un massimo di circa 19 milioni di azioni, pari circa il 1,8 % del capitale sociale, da destinare al Global Coordinator.
Al termine del collocamento e nel caso di integrale esercizio della Greenshoe, il flottante della Cassa di Risparmio di Firenze sarà pari al 25 % del capitale e la partecipazione detenuta dall’Ente a circa il 43% del capitale.
L’Offerta Globale è diretta da Merrill Lynch International in qualità di Global Coordiantor. Banca d’Intermediazione Mobiliare IMI SpA svolge il ruolo di Joint Global Coordinator e, insieme a Meliorbanca Gallo & C. SpA, di Sponsor dell’operazione.
Cassa di Risparmio di Firenze e Banca d’Intermediazione Mobiliare IMI SpA saranno le Banche Capofila del consorzio di collocamento dell’OPV.
Queste, in sintesi, le principali caratteristiche dell’operazione di collocamento delle azioni ordinarie di Cassa di Risparmio di Firenze, il cui Prospetto informativo ha ricevuto ieri dalla Consob il "Nulla Osta" al deposito e alla pubblicazione.
La Borsa Italiana S.p.A. con provvedimento n. 1077 del 27 giugno 2000 ha inoltre disposto l’ammissione delle azioni ordinarie di Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. alla quotazione ufficiale di borsa sul Mercato Telematico Azionario.
Il prezzo massimo di collocamento delle azioni ed il prezzo finale dell’offerta verranno resi noti rispettivamente entro il 9 luglio ed entro il 14 luglio 2000.
Dal 10 fino al 12 luglio 2000, presso gli sportelli del Gruppo Cassa di Risparmio di Firenze e le banche e SIM indicate nell’avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo, potranno essere presentate le domande di adesione all’OPV per un quantitativo di 2.500 azioni (Lotto Minimo) o suoi multipli.
L’inizio delle contrattazioni sul Mercato Telematico Azionario è previsto indicativamente per il 17 luglio 2000, e verrà stabilito con un successivo provvedimento da parte di Borsa Italiana S.p.A.
ai sensi del vigente "Regolamento del Mercato".
Il Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Firenze – che comprende Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Cassa di Risparmio di Civitavecchia e Cassa di Risparmio di Orvieto oltre che un’ importante partecipazione in Cassa di Risparmio di Mirandola, di cui è stato di recente acquisito il 20% - opera con un network di 390 sportelli incluse le partecipate) nel centro Italia (Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Lazio), dove vanta un forte presidio territoriale attraverso un modello distributivo integrato multicanale e multiservizio.
Cassa di Risparmio di Firenze infatti, prima banca in Italia ad allestire un proprio web site su internet e tra le prime ad offrire un servizio di "home banking" via internet, ha recentemente lanciato, sotto il marchio "Liber@mente telebanca", servizi di banca multicanale che consentono di effettuare operazioni bancarie e finanziarie via telefono fisso (call center), via internet (home banking e trading on line) e via telefono cellulare GSM.
Cassa di Risparmio di Firenze offre ai propri clienti un’ampia gamma di servizi bancari personalizzati, finanziari, assicurativi e di credito al consumo, grazie alle sinergie realizzate con le società del Gruppo (Findomestic, Centrovita Assicurazioni, Centro Leasing e Centro Factoring) e con i due azionisti di prestigio internazionale (SanPaolo IMI e BNP- Paribas).
Nel 1999 il Gruppo Cassa di Risparmio di Firenze ha registrato un utile netto pari a 133,4 miliardi di lire, in crescita del 10,3% rispetto ai 120,9 miliardi del 1998.
Questo ha determinato una crescita del ROE attestatosi a 8,35% contro il 7,57% del 1998.
