Banca Monte dei Paschi di Siena ha emesso una nuova obbligazione a tasso variabile dell’ammontare nominale di 1,25 miliardi di euro della durata di 5 anni.
L’operazione è stata curata da Abn Amro, Deutsche Bank e Mps Finance Banca Mobiliare nelle vesti di lead managers e joint-bookrunners.
Il collocamento si è concluso positivamente nell’arco di una sola giornata con una domanda complessiva prossima a 2 miliardi di euro.
Le obbligazioni, emesse sotto la pari, hanno una scadenza di 5 anni (14 febbraio 2012) ed offrono un rendimento pari all’EURIBOR a 3 mesi più un differenziale di 13 punti base per anno (+0,13% p.a.).
I titoli, destinati ad investitori istituzionali qualificati dell’area euro (banche, bank treasury per circa l’80% del totale), saranno emessi a valere sul programma di raccolta a medio e lungo termine della Banca denominato “Debt Issuance Programme” (Base Prospectus datato 1° dicembre 2006) e quotati presso la Borsa di Lussemburgo.
Ai titoli verrà assegnato un rating senior di Moodys “A1” con outlook stable, “A” di S&P con outlook positivo e “A+” di Fitch con outlook stabile.
L’emissione rientra nel quadro delle iniziative di funding pianificate per il 2007 per sostenere la già vivace dinamica delle attività commerciali dell’anno corrente e ha consentito a BMps di beneficiare dell’elevata liquidità e della forte domanda attualmente presente sul mercato.
